2014年上半年我國肉雞市場形勢回顧及后期展望

    今年上半年，由于受供需失衡、H7N9流感等多種因素影響，肉雞市場仍未擺脫低迷狀態，雞肉產量減少，養殖場戶利潤受損，5月份市場回暖，雞肉價格上漲，但市場全面恢復仍需一段時間。進口下降，出口增加，繼續保持貿易順差。國際市場美國雞肉價格上漲，出口增加。預計下半年我國肉雞價格企穩回升；全球雞肉產量、貿易量均增加。

    一 肉雞市場逐步好轉，虧損程度減弱

    1 生產受損

    H7N9疫情重創家禽業。據中國畜牧業協會家禽分會數據統計，全年行業損失達1000億元，其中廣東省損失達100億元，山東省220億元。

    2014年初，廣東、江蘇、浙江等地發現H7N9疫情，1月份損失估計達200億元，兩度疫情發生，致使企業庫存嚴重，消費不足。由于養殖戶虧損，對后期生產普遍不看好，肉雞存出欄及產量下降。一季度廣東家禽存欄同比減少8.5%。2014年1~5月,上海市肉雞出欄669.52萬只，下降27.5%。由于H7N9的影響將存在一段時間，一些小規模養殖戶生產難以為繼，部分養殖戶尤其是散養戶紛紛退出養殖行業，養殖大戶和規模養殖場因資金周轉困難適當壓縮飼養規模，造成出欄量下降。據美國農業部最新預計，2014年我國肉雞產量減至1270萬噸。

    2 肉雞消費有所好轉

    5月份，我國肉雞市場價格持續較大幅度上漲，各養殖場紛紛補欄，肉雛雞價格強勢反彈，雖然當前雞肉價格在高價位運行，但終端需求無明顯利好，南方地區推廣冷鮮雞，市場還需時日接受，雞肉銷量并沒有恢復至過去水平，居民對肉雞消費的意愿恢復需要一個過程，屠宰場消化積壓庫存也需要一段時間。另外，宏觀經濟增速放緩，工業企業及一般服務業用工需求下降，尤其農民工流動減少，大中院校面臨放假等因素都會影響肉雞消費的全面恢復。

    3 養殖成本增加

    上半年飼料原料玉米保持較高價位，配合飼料價格上漲，致使養殖成本增加。肉雞飼料中玉米所占比重為55%~60%，上半年玉米價格下降，全國玉米平均價格為2.39元/千克，同比下降2.5%，其中6月份，全國玉米月平均價格2.45元/千克，同比下降2.3%。全國豆粕月平均價格4.17元/千克，同比上漲16.8%。1~6月份肉雞配合飼料價格為3.41元/千克，同 比上漲1.9%，其中6月份肉雞配合飼料3.42元/千克，同比上漲1.5%。

    4 養殖效益虧損減弱

　　受H7N9疫情影響，加上今年的雇工成本、飼料成本均比上年有所上漲，導致廣大養殖戶均處在虧本狀態，我們通常以雞糧比來衡量農戶養殖盈虧情況，盈虧平衡點為7.5∶1，1~6月份雞糧比價為7.16∶1，低于盈虧平衡點，農戶養殖肉雞虧損。用雞料比來衡量規模養殖盈虧情況，盈虧平衡點為5.5∶1，1~6月份雞料比價為5.03∶1，低于盈虧平衡點，規模養殖肉雞虧損。效益虧損明顯減弱，6月雞糧比、雞料比分別為7.3∶1和7.3∶1，接近盈虧平衡點。有些地區已有盈利，如廣東肉雞凈利潤1.75元/只，而上年年底時為虧損1.30元/只。

    二 國內集市價格上漲，美國市場價格有漲有跌

    1 國內集市價格

    2014年上半年我國肉雞市場價格上漲（圖1），市場明顯恢復。1~6月份全國活雞、白條雞集市均價為16.7元/千克和17.4元/千克，同比分別上漲4.2%和0.4%。今年1季度，受元旦、春節等重大節日的帶動，肉雞價格先升后降，總體波動不大。第二季度進入4月份后，隨著禽流感疫情的影響明顯減弱，持續低迷一年之久的家禽產業鏈價格全線上漲，全國各地肉雞價格持續上漲。6月份活雞、白條雞集市價格分別為17.9元/千克和18.2元/千克，同比分別上漲16.6%和9.2%，為2013年3月以來的最高點。從主產區來看，6月20日白羽肉雞均價18.1元/千克，其中最高價仍為河南地區18.3元/千克，最低價仍為山東地區17.52元/千克。

    2 美國肉雞產品批發價格

    2013年上半年美國雞肉批發價格有漲有跌（圖2），分品種來看，雞胸肉(無骨無皮)批發價格持續上漲，1~6月雞胸肉平均價格為36.8元/千克，同比上漲8.8%。其中6月份雞胸肉為40元/千克，同比上漲0.3%，比年初上漲25%，達到近年來最高點。1/4雞腿批發價格運行平穩，1~6月雞腿平均價格為9.7元/千克，同比下降2.1%。

    三 家禽產品出口增加，進口下降

    1~4月出口家禽產品15.2萬噸，同比增加3.1%，出口額5.6億美元，同比增加0.5%；進口家禽產品14.0萬噸，同比減36.6%，進口額2.6億美元，同比減34.5%；貿易順差3.0億美元，同比增1.4億美元。

    禽肉產品首次出口北美市場。3月份，由山東濰坊生產的禽肉熟制產品出口加拿大，對禽肉企業拓展北美等高端市場起到積極的示范作用。

    四 國際市場形勢分析

    2014年美國對俄羅斯出口雞肉量大幅下降。1~3月份美國出口到俄羅斯的雞肉同比分別下降8%、52%和41%。而且由于一系列獸醫糾紛也導致俄羅斯從4月份起停止進口美國家禽3個月。2013年，俄羅斯進口41.5萬噸的冷凍禽肉，其中65%(26.6萬噸)來自美國。另外，今年立陶宛、中國、加納和哈薩克斯坦進口的美國禽肉量也均有下降。

　　巴西雞肉出口量增加，但出口額減少。2014年前5個月巴西家禽出口量為160.6萬噸，同比增長了1.2%，出口額減少了10.3%。其中整雞出口58.6萬噸，同比減少4.7%。巴西禽肉出口的增加得益于出口市場存在的疾病暴發問題。禽流感暴發之后，巴西禽肉對韓國的出口上升了30%。墨西哥豬業疾病暴發的結果是對雞肉的需求加，同時也促進巴西禽肉的出口。

    俄羅斯為世界第一大雞肉進口國，進口減少。近年來俄一直在不斷增加國內的家禽生產，以替代進口。俄羅斯第一季度的家禽產量比去年同期增加了4.4%，達到91.5萬噸。而且，目前進口禽肉的價格平均高于俄羅斯禽肉10%。

    日本2014年第一季度從泰國進口5000噸生雞肉，原因是泰國近些年沒有出現過禽流感疫情，此前日本曾因禽流感疫情，對泰國產新鮮雞肉曾有10年的進口禁令。

    五 后期展望

    1 國內市場

    （1）供需方面

    由于2013年祖代肉雞引種數量過多，造成父母代肉雞存欄量大，商品代雞雛雞供大于求，價格低迷。上半年肉雛雞平均價格為2.49元/只，同比下降1.2%。近期雞肉價格回升，肉雞飼養虧損減少，養殖戶補欄情況逐步好轉，當前養殖戶看好后期的節日消費市場，補欄積極，肉雛雞價格看漲。6月份，全國肉雛雞平均價格為2.6元/只，同比上漲8.3%。因此，預計今年下半年我國肉雞生產將呈現恢復性增長。

   （2）價格方面

    隨著H7N9疫情的逐步消散，需求端也開始逐步復蘇。由于下半年節日相對比較集中，肉雞需求量將會增加，肉雞養殖發展勢頭也逐漸好轉，肉雞價格將會上漲；隨著禽流感疫情的不利影響明顯減弱，以及媒體公布的關于“冰鮮雞”消息等，都有利于肉雞行情的穩中上漲。養殖戶補欄積極性重新恢復，尤其是生長周期較短的快大雞和白雞供應量會恢復較快。預計下半年由于供給減少，肉雞價格將穩中有升。

    （3）貿易方面

     據美國農業部海外農業局(FAS)報告，因受H7N9流感影響，中國雞肉消費被抑制，2014年進口量減至23.5萬噸；因中國出口加工雞肉不受禽流感影響，雞肉出口量43萬噸，同比增加4%。

    2014年國際雞肉貿易競爭會更加激烈，出口形勢不容樂觀。一是日韓自去年起加大對中國禽肉的檢疫力度；二是中國禽肉在美國市場范圍進一步縮小。美國眾院撥款委員會通過了有關修正案，要求禁止中國生產的禽肉產品進入美全國學校午餐計劃、學校早餐計劃、兒童與成人食品計劃和夏季食品服務計劃。這無疑加大了中國禽肉出口美國的難度。

     2 國際市場

　　世界雞肉產量、貿易均增加。據美國農業部4月份最新數據：全球雞肉產量增速最近幾年顯著下降。2009~2012年雞肉產量年均增長約4%，但2012年以來全球雞肉產量增速將至2%以下，2013年雞肉產量增速僅為0.99%。預計2014年全球雞肉產量將達到8529.2萬噸，同比增長1.5%，主要生產國美國和巴西同比分別增長1.8%和3%，中國雞肉產量減少。抑制全球雞肉產量增長的重要因素仍然是疫病，尤其是禽流感，而飼料成本的上漲是最近雞肉產量增長的最大影響因素。2013~2014年全球粗糧和大豆供應預期增長，因此將有助于緩解飼料原料價格的上漲。

    2014年全球雞肉消費量預計在8345.3萬噸左右，同比增長1.1%。由于人口增加、收入提高和消費喜好，發展中國家雞肉需求預計將繼續增加。中國雞肉消費量下降至1250.5萬噸，但是由于中國消費者食品消費喜好的轉變、快餐業發展以及冷凍加工食品業的發展，將有助于肉雞產業的發展，行業景氣度將逐步回升。

　 2014年全球雞肉進口總量達887.3萬噸，同比增長2.5%。日本進口量將萎縮，主要是由于國內供應量豐富，而中國由于H7N9流感導致禽肉消費明顯下降。由于國內生產量的大幅增加，俄羅斯進口量53萬噸，仍低于2005~2006年的一半。2014年肉雞出口預計在1074.3萬噸，巴西、泰國出口有明顯增長，歐盟出口則有小幅增長。

    來源：中國禽業導刊