我國蛋雞產業鏈發展分析與對策建議

    上世紀 80年代中期， 我國雞蛋產量超過美國排名世界第一， 此后蛋雞存欄和雞蛋產量一直居于世界首位， 雞蛋產量占世界總產量的比重不斷攀升， 目前已接近 40%。 雖然我國蛋雞生產總量規模較大， 但長期以來養殖方式以萬只以下的中小規模養殖為主，“小規模、大群體”的產業特征突出。 在規模分散的產業發展模式下， 蛋雞養殖生產行為的市場化程度相對較高， 較低的準入和退出門檻一方面使產業具有較強的自我調節能力，但同時也加劇了市場供給的波動性。 另外， 從養殖方式來看， 我國普遍的小規模養殖方式在生產技術、設備條件以及生產性能指標等方面， 與世界先進國家存在較大差距， 經營主體抵抗市場風險的能力也相對較弱。 因此， 我國蛋雞產業在當前和未來一段時期內， 要完成的重點任務之一就是實現養殖結構的規模化調整。

　　1 我國蛋雞產業發展現狀

　　1.1 生產能力

　　根據聯合國糧農組織（FAO）的統計， 1985 年我國雞蛋產量達到 427.8 萬噸， 超過美國成為世界第一［1］。 隨后 10年持續快速增長， 截至 1996 年我國雞蛋產量超過1 500萬噸， 占世界雞蛋總產量的比重為 35%左右。 20世紀 90年代中期以后， 我國雞蛋產量進入平穩增長階段。 截至 2012年， 我國雞蛋產量達到 2 450 萬噸左右， 約為美國產量的4.5 倍、印度產量的 7 倍左右， 占世界雞蛋總產量的比重約為 37%。

　　1.2 生產布局

　　近 30年來， 我國禽蛋生產的總體布局沒有顯著改變， 但區域結構的比重在不斷調整。 上世紀80 年代初期， 禽蛋主產省份中江蘇、四川、湖北等地所占比重較大，而截至2012年，雖然排名前十的省份變化不大， 但區域內比重結構發生了較大變化， 原來位列第八和第十位的河南、河北， 當前分列全國第一和第三位［2 ］。 我國禽蛋生產布局的區域結構演變過程中呈現出兩大明顯特征：一是我國禽蛋生產布局呈現向東北、華北玉米主產區（ 黑龍江、吉林、山東、河南、河北）集中的特點； 二是產業布局的區域集中度不斷提高， 前三大主產區的產量比重由 1982 年的 29%提升到了 2012 年的 40%。

　　1.3 規模結構

　　我國蛋雞養殖長期以小規模家庭養殖為主體， 根據《中國畜牧業統計》資料顯示， 2000 年我國蛋雞養殖主體以萬只以下的中小規模養殖場（戶）為主， 蛋雞存欄規模約占全國蛋雞總存欄量的 90%以上， 2012 年萬只以下的養殖存欄比例下降為 68%左右， 萬只以上尤其是 5 萬只以上的養殖場（戶）存欄比例明顯提高［3~5］

    1.4 品種結構

　　我國蛋雞育種起步較晚， 曾祖代和祖代雞長期以來主要依賴進口 。 近年來， 在產業部門的引導和支持下， 國內自主研發的蛋雞品種推廣量逐漸增大。“京紅 1 號”、“京粉 1 號”及“農大 3 號”矮小型蛋雞等品種的育成與推廣， 推動了國產蛋雞品種市場占有率的不斷提升， 改變了長期以來我國蛋雞品種依賴進口的局面。 據中國畜牧業協會的監測數據顯示， 我國引進祖代蛋種雞數量已由 2008 年高峰時的 36.3 萬套下降至 2012 年的25.1 萬套， 降幅超過30%； 而國產祖代蛋種雞的數量則穩步上升， 2010 年即已超過進口祖代蛋種雞數量達到 30 萬套， 2011 年繼續上升至 36.5 萬套，2012年略有回落，也基本達到了 30萬套，與2008年相比增長了 53.8%。 隨著數量的增加，國產品種在我國祖代蛋雞存欄中的份額也逐漸上升， 2012 年國產占比已達54.2%。

　　1.5 蛋品加工

　　目前， 我國蛋制品加工技術與國外相比還有較大差距，例如，巴氏殺菌液體蛋制品在澳大利亞、歐洲、日本和美國已經占雞蛋產量的 30%~40%，而我國這一比例卻不足 1%。 我國目前仍以初級加工蛋為主， 深加工品較少。 根據馬美湖［6］的研究， 我國蛋品加工業產值中， 松花蛋、咸蛋黃等再制品蛋的產值比重為 86%， 其他蛋加工品的比重約為 10%， 而蛋粉等深加工品產值僅占到蛋品加工業產值的 1%。 另外， 雞蛋副產品綜合利用效率極低， 例如， 每年生產出的 400余萬噸雞蛋蛋殼僅有一小部分應用于畜禽的飼料， 作為鈣的補充劑，其余大量蛋殼被作為垃圾丟棄， 不僅對環境造成污染， 也造成了資源的極大浪費。

　　1.6 蛋品消費

　　雞蛋是一種廉價優質的蛋白質來源，目前已經成為我國城鄉居民飲食的重要組成部分。 受傳統消費習慣的影響，我國城鄉居民的雞蛋消費主要以鮮蛋消費為主。 以當前我國雞蛋產量和人口比例計算（雞蛋出口及儲運損失占總產量的比例在10%左右，其中儲運損失約占5%，出口約占4%，加工等其他用途約占 1%），2012年我國雞蛋產量約為2 450萬噸，人均雞蛋占有量約為 16 kg。 換言之， 我國以占世界21%左右的人口，生產并消費世界40%左右的雞蛋，人均雞蛋消費水平約為世界平均水平的2倍。

　　1.7 蛋品貿易

　　我國是蛋品凈出口國， 進口規模很小， 蛋品貿易具有如下特點： 雞蛋進口以孵化用受精雞蛋為主， 2013 年孵化用受精雞蛋進口額占蛋品進口總額的 54.3%， 其次為鮮雞蛋進口 ， 占蛋品進口總額的 40.1% ； 蛋品進口來源地比較單一 ， 2013 年94.6%的蛋品從美國進口 ； 亞洲是我國穩定的蛋品出口市場， 中國香港和中國澳門一直是內地最主要的蛋品出口市場， 2013 年的出口比重合計約占 80%， 其次是日本市場， 約占 7.4%。

    2 蛋雞產業面臨的挑戰

　　從近些年蛋雞產業發展的實踐來看， 當前推動產業可持續發展面臨的巨大挑戰是如何處理好疫病防控問題及以廢棄物處理為重點的環境問題。

　　2.1 疫情對產業影響較大

　　由于我國蛋雞產業“小規模、大群體”的特征，蛋雞養殖企業大部分處于 FAO 界定的較低生物安全生產方式分類。 我國規模化養殖企業被周邊庭院式養殖包圍， 生物安全措施對周邊疫情防不勝防， 容易受周邊疫情影響。 此外， 我國蛋雞疫情中， 雞白痢、支原體病和禽白血病的陽性率還普遍較高；活疫苗還不能完全使用SPF源雞胚生產，使禽白血病病毒等在種禽中人工傳播感染； 我國存在過分依賴疫苗現象，種禽不能提供較高質量的母源

　　抗體， 使我國蛋雞免疫次數是國外的 3~6倍。我國蛋雞產業相對較低的規模化、標準化養殖現狀， 使得行業內外對產業抵御疫病風險的能力缺乏信心， 輿情報道也容易產生誤導性偏差， 加重對產業的沖擊與傷害。 2013 年 3 月底在上海和安徽兩地首先發現 H7N9 亞型流感病例以后， 根據國家蛋雞產業技術體系的實時跟蹤調查結果顯示， 4 月份以后雞蛋價格和淘汰雞價格急速下跌， 養殖場（戶）的效益也隨之大幅下跌。

　　2.2 廢棄物處理與利用水平較低

　　隨著我國蛋雞養殖的總量規模不斷擴大，蛋雞廢棄物的排放日益增加。 從現狀來看，我國有90%的規模化蛋雞養殖場未經過環境影響評價，60%的養殖場缺乏必要的污染處理措施，蛋雞養殖業產生的污染已成為農村地區面源污染的主要來源。

　　雖然近年來國家對規模化畜禽養殖業的污染進行了治理， 但是由于大部分養殖場未能對畜禽糞便進行有效的處理和利用， 并且將未經處理的糞便隨意堆放， 導致大量的氮磷流失， 造成空氣、土壤和水體污染， 威脅家畜乃至人類健康， 畜禽養殖業已經成為農村污染的主要因素和污染治理的主要對象之一［7］。

　　目前蛋雞廢棄物的處理主要有 3 種模式， 分別是能源化、肥料化和飼料化。 而且， 表現出以肥料化為主導、能源化發展較快、飼料化發展緩慢的特征， 但總的處理利用率比較低。 主要是因為占到我國蛋雞養殖60%以上的中小規模蛋雞養殖戶沒有能力對蛋雞廢棄物進行資源化利用或無害化利用， 而大型蛋雞養殖企業對蛋雞廢棄物的價值認知程度較低， 未能全部實現資源化利用。

　　3 趨勢判斷與對策建議

　　3.1 趨勢判斷

　　①產能基本穩定， 產量平穩增長。 長期以來，我國蛋雞產業的三代產能都處于明顯過剩狀態，通過產業自身調整， 逐漸趨于滿足生產需求的同時略有過剩的狀況， 尤其是祖代雞場的數量及產能水平明顯下降， 目前達到基本穩定的區間水平。 商品蛋雞存欄和雞蛋產量受市場波動的影響較大， 但從總體趨勢來看， 我國雞蛋的產量應會保持平穩增長的態勢。 其影響因素一方面來自于人口增長、城鎮化水平提升帶來的需求增長， 另一方面來自于產出效率的不斷提升所致。

    ②標準化、 規模化養殖水平穩步提升。 從2007 年開始， 國家大幅度增加資金投入， 安排了4.62億元采取“以獎代補”方式對蛋雞標準化規模養殖場進行扶持。 農業部《畜禽標準化規模養殖場（小區）建設“十二五”規劃（2011~2015年）》中提出“十二五”時期的蛋雞標準化規模養殖場（小區）建設布局設計目標：2011~2015年，國家將重點扶持蛋雞規模養殖場9 500個。 劃分為3個檔次，分別為5 000~9 999只、10 000~19 999 只和 20 000~50 000 只。 從政策推動的發展方向來看， 未來我國蛋雞產業的標準化、規模化發展趨勢將越來越明顯，尤其在近年頻發的疫情沖擊下，行業整合的進程進一步加快。

　　③品種國產化水平不斷提升，與國外品種的市場占有率基本持平。 近年來，在政府的積極引導與大力支持下，國內自主研發的蛋雞品種推廣量逐漸增大。 根據相關統計，目前國內蛋雞品種市場占有率已經超過國外品種，并基本穩定在各占半壁江山的局面。 未來預計隨著國家對產業自主研發支持力度的不斷加大，國內種雞企業的研發和推廣能力將進一步增強，國產化水平還會不斷提升。

　　④雞蛋消費總量逐步提高。 根據國際蛋品協會的統計， 近年來我國人均雞蛋占有量均在300 個以上， 遠高于世界平均水平。 但從未來發展趨勢看， 人口增長和城鎮化率的不斷提高， 仍將進一步推動我國雞蛋消費量的增長。 目前我國城鎮居民人均雞蛋消費量遠高于農村居民， 同時調查測算得到農村居民雞蛋消費的收入彈性明顯高于城鎮居民，因此在農村居民收入大幅增長的預期下， 雞蛋消費總量也會逐步提高。

　　⑤疫病防控和廢棄物處理及利用的水平不斷提升。 隨著我國蛋雞產業標準化、規模化養殖水平的不斷提升， 以及行業整合進程的加快， 產業整體的疫病防控能力將不斷提升。 同時， 國家近年來對畜禽養殖污染防治的政策約束力度不斷加大，2014年1 月 1 日起施行的《畜禽規模養殖污染防治條例》對畜禽養殖廢棄物處理和環境保護的規定更加嚴格、具體。 因此可以判斷， 未來我國蛋雞養殖的疫病防控和廢棄物處理利用水平將不斷提升。

　　3.2 對策建議

　　我國蛋雞產業自上世紀 80 年代以來總體保持了快速穩定的發展勢頭， 生產規模擴大的同時產業結構也在不斷優化， 但在目前仍以小規模養殖為主導的生產方式下， 產業化和現代化水平依然相對較低， 產業風險相對較高， 如何推動產業的持續健康發展始終是值得關注和研究的重點。 結合對我國蛋雞產業發展現狀、問題及趨勢的分析，從生產、流通和可持續發展三個方面提出以下政策建議：

    ①繼續推動蛋雞標準化規模養殖，提高蛋雞產業現代化生產水平。 可由政府牽頭組織，龍頭企業運作， 將傳統養殖轉變為現代化、工廠化適度規模養殖。 因地制宜選擇“公司+農戶”、“公司+基地/園區+農戶”、“公司+合作社+農戶”等產業化發展模式， 采取“產權式”、“租賃式”等或緊密或松散的利益聯結機制， 推動蛋雞產業資源整合， 提高行業集中度，進而達到專業化、規模化養殖，提高標準化水平。 同時，對新建蛋雞養殖場進行嚴格審批和科學規劃，注重防疫措施，提倡安全生產，使新增投資能夠有效運行，充分實現其經濟和社會效益。

　　②引導和推進蛋品加工業發展， 提高蛋品加工水平。 以投資、補貼、信貸等政策， 加大對龍頭加工企業的扶持， 在科技投入、設備投資等方面給予扶持政策， 加快龍頭企業的改造、升級進程； 出臺外國企業引進、國內企業培植和小型企業重組的優惠措施， 通過引進、培植、做強、整合重組， 推動蛋品加工業發展；采取產學研相結合的方式， 加快蛋品加工技術的研發， 提高技術轉化速度， 擴大新產品生產規模， 延伸產業鏈條， 增加蛋品附加值。

　　③積極引導對高品質雞蛋的需求，促進品牌雞蛋的發展與消費。 目前， 由于普通雞蛋價格較低，購買更加方便，普通雞蛋仍然是雞蛋消費的主要組成部分，但大多數普通雞蛋是“三無”產品，存在很多安全衛生隱患。 政府應加強對品牌雞蛋等高品質雞蛋的宣傳， 提高人們對高品質雞蛋的認可度， 積極促進雞蛋消費結構的合理調整，從而推動品牌雞蛋的發展和消費，提升居民食品消費的安全水平。

　　④提高廢棄物處理與資源利用水平，制定和實施系統支持蛋雞糞肥料的產業化政策。 我國蛋雞產業發展過程中， 受技術和市場的影響， 蛋雞糞便綜合處理利用能力低，不僅帶來了環境污染問題，而且浪費了寶貴的生物質資源。 應加強資源綜合利用技術的研發和課題推廣， 擴大資源綜合利用方式，推行養殖全過程控制污染的養殖模式，推進廢棄物循環利用工程建設，實現蛋雞產業從數量型向生態型轉變。 具體措施包括：國家相關部門制定蛋雞糞的有機肥生產標準；對蛋雞糞的有機肥化處理進行補貼， 主要在蛋雞糞的生產、流通和使用三個環節進行財政補貼；對蛋雞糞有機肥廠提供政策優惠。

　　⑤逐步完善我國蛋雞疫病防控體系，提高疫病防控能力。 在國家層面，要重視疫病防控，要以疫病防控專項研究為依據，科學規劃疫病防控事業，規范蛋雞養殖產業， 建立健全蛋雞重大疫病防控系統，加大公益性蛋雞疫病防控經費投入，做好蛋雞基礎防疫、疫病防控指導、疫病預警和疫病撲滅等公益性疫病防控服務， 推進健康養殖和標準化養殖， 持續提高蛋雞疫病綜合防控能力和風險抵御能力。同時，企業也要建立健全蛋雞疫病內部防控制度。

    來源：中國家禽