2018年冷鏈物流行業現狀分析 智慧化集約化為主要趨勢

冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程，冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。是隨著科學技術的進步、制冷技術的發展而建立起來的。近年來，隨著國內互聯網及電子商務的發展，果蔬、肉類、乳制品等對冷鏈物流的需求規模不斷增加，行業發展在機遇與挑戰中共生。
冷鏈物流作為重要一環，促進電商業務發展
隨著人民生活水平的不斷提高，我國城鄉居民的糧食及果蔬由直接消費轉向間接消費，由消費成品梁向方便主食方向轉變。另外，隨著人們消費觀念的轉變，人們外出就餐的比例不斷提升，冷凍冷藏食品需求顯著提升。果蔬、水產品、速動食品、奶制品和一些藥品及生物制品都需要冷鏈物流作為運輸保障，在我國互聯網及電子商務普及發展的背景下，冷鏈物流作為物流運輸發展中的重要一環，其發展前景廣闊。
圖表1：冷鏈物流發展流程圖

代表性國家冷庫容量高，我國奮起直追
據國際冷藏庫協會公布的數據，截止至2016年美國、中國和印度冷庫容量排名世界前三，其中印度冷庫容量最高達到141百萬立方米，占世界冷庫容量的23.50%；美國冷庫容量規模其后118百萬立方米，占庫存總容量的19.67%；而我國隨著近幾年冷鏈物流業務的發展，至2016年冷庫容量達到107百萬立方米，占比為17.83%；據統計，前三個國家冷庫總容量占比超過50%。
圖表2：2016年世界主要國家冷庫容量圖（單位：百萬立方米）

物流業市場集中度增加，企業整合擴張發展
中國物流產業目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發展階段。
具體來說，隨著中國產業結構日益走向規模化和專業化的格局，伴隨信息技術的大量應用、電子商務的興起以及對成本控制要求的提升，物流行業進入整合階段，從無序走向有序，各種新的業態也開始涌現，例如供應鏈管理、整車零擔運輸等等，也涌現出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。
從資本市場的角度，目前大量優秀公司尚未上市，因此某種意義上說，優異的具備非常高成長性的投資標的相對不是很多，因此更多的從行業驅動力來看行業未來的發展趨勢以及在現有的公司中發現未來能夠突破的公司。
圖表3：2013-2017年物流行業的產業階段發展示意圖

國內冷庫容量不斷攀升，供不應求現象仍明顯
隨著我國電子商務的普及化發展，物流運輸冷庫運輸需求量不斷攀升。2013-2016年，全國冷庫容量不斷提升，由2013年的2411萬噸增長至2016年的4280萬噸，實現年均20%的年均復合增長率，可見近年冷鏈物流需求推動容量顯著提升。
盡管冷庫容量增長迅速，但原先的基礎規模太小，相比龐大的生鮮運輸需求依然顯得不足。
圖表4：2013-2017年全國冷庫容量（單位：萬噸）

而且冷鏈基礎設施分布不均衡，存在東部冷庫多、中西部冷庫少，銷地冷庫多、產地冷庫少，冷凍庫多、冷藏庫少等現象。而且在很多農產品產地，田頭冷庫、預冷間、加工中心、產地批發市場等設施缺口較大，導致其他流通環節斷鏈、產品損耗問題嚴重。
未來發展趨勢明晰，智慧化和集約化為主要方向
在科學技術迅速發展的今天，冷鏈物流系統化和信息化的發展將在現階段的基礎上繼續深化，成為未來行業發展的主要方向。同時，隨著資源共享共用理念的提出，作為能夠提供冷鏈物流運輸的第三方物流公司，能夠專業的提供提供全部或部分物流服務，其具有整合資源、合理有效控制物流成本、減少食品周轉時間等優勢。
目前，美國和日本等國家，專業的物流服務已形成規模，這有利于物流服務降低流通成本、提高運營效率等。未來冷鏈物流由單獨的冷鏈物流中心，逐步轉變為第三方冷鏈物流中心的獨立投資者，降低了物流費用，提高了物流效率。
圖表5：世界冷鏈物流發展趨勢


以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

資料來源：前瞻產業研究院整理